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15343901586

发布于2020-06-15 12:48:51

300327【非常平庸】的一家公司，上无核心技术，下无低估优势1、此股存在持续不

300327【非常平庸】的一家公司，上无核心技术，下无低估优势1、此股存在持续不间断的老鼠仓行为，这个长期持有的都知道2、大股东基本每年减持，唯独2018年没有减持，其2015、2016、2017、2019年都在高位减持3、增长乏力、后劲不足，主要是采取了跟随、复制战略，无拳头产品、在2017、2018受杂牌锂电池电源驱动带动，业绩爆发增长后，目前低位MCU产品被淘汰替代和市场份额减少，面临业绩拐点，最典型的两件是二手锂电池维修市场被OV小米等性价比代替，份额迅速枯萎，家电MCU缺乏32高位、同时格力、海尔、美的市场份额在扩大，且自己投入巨资设立芯片研发，327几乎所有的优势都在消失4、OLED手机屏幕驱动几乎看不到任何光明，首先OLED屏幕目前85%份额依然被三星垄断，三星有自己的屏幕驱动子公司，而且早都大规模投入3-4年，其次是如京东方等国内面板厂商，都合资、参股了其他OLED屏幕驱动MCU公司，结成了战略合作，已经在大规模出货，300327几乎在OLED几乎毫无优势，我都怀疑能否回本都是巨大疑问。5、新进的汽车MCU，更是前途迷惘，因为这一块是无比成熟和竞争的行业，尤其19年汽车销量在下滑，此时300327还在进军汽车MCU，可见未来6、安徽研发基地项目是计划3-5年投产，计划投入4亿，实际现状可能是一次借政策占地行为，到目前仅仅签署了一项合作意向，其他毫无进展。7、300327研发费用大约为1亿但实际包含薪酬，假设研发人员年薪25万计算，400人将近1亿，所以说327在研发费用依然是很低。8、比如估值优势来看，300327利润增长到2亿陷入巨大瓶颈，后期利润增速几乎难以超过15%，那么300327的股价就被限制在了30倍市盈率这个标杆线，即估值60亿是长期的压力线。第二大股东才忍无可忍之后发出了减持公告，可见这家公司的寒冬即将来临9、在2019年达到30元高位后，三季报9月30公告的股东人数大约21000人，但到了11月中，股东人数达到26000人，可见机构资金在股价暴跌到23元附近后，依然在大规模卖出，在10月31日到11月20日，不到1个月再次增加1000人，可见机构在23-24之间依然在大规模卖出10、300327上市8年，从未进行一次过收购与资本运作，可见这家企业的榆木脑袋，同时公司董事长年龄62岁了，再次二次创业我认为可能性较低，有可能继续会减持，就像19年9月一样，一旦有机会就会减持，这个可能会制约长期机构进入综上，对300327估值进行下调，未来几个月目标20元，到了之后在看。转载自: 300327股吧 http://300327.h0.cn

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公司简介

公司名称：中颖电子

股票代码：sz300327

市场类型：创业板

上市日期：日

所属行业：半导体

所属地区：上海

公司全称：中颖电子股份有限公司

英文名称：Sino Wealth Electronic Ltd.

公司简介：中颖电子公司是一家专注于单片机集成电路设计与销售的高新技术企业，是首批被中国工业及信息化部及上海市信息化办公室认定的IC设计企业，并连续多年被认定为上海市高新技术企业。公司专注于于单片机(MCU)产品集成电路设计，MCU母体包括8-bit Flas...

注册资本：3.4亿

法人代表：宋永皓

总经理：宋永皓

董秘：潘一德

公司网址：www.sinowealth.com

电子信箱：ir@sinowealth.com